스페셜티 인수…토토사이트 디오스그룹 재편 도와

제16회 한국IB대상

베스트딜 - 한앤컴퍼니

지난해 한앤컴퍼니의 토토사이트 디오스스페셜티 인수가 제16회 IB대상 베스트딜로 선정됐다. 사모펀드(PEF)로서 토토사이트 디오스그룹에 재무적 도움을 준 것이 높은 평가를 받았다.

한앤컴퍼니는 지난해 12월 토토사이트 디오스㈜로부터 토토사이트 디오스스페셜티 지분 85%를 2조7000억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 토토사이트 디오스스페셜티는 반도체와 디스플레이 패널 제조 과정에 쓰이는 삼불화질소(NF3) 등 특수가스를 생산한다.

이 과정에서 한앤컴퍼니는 그룹 포트폴리오 재편에 나선 토토사이트 디오스그룹의 고민을 덜어줬다. 지난해에는 토토사이트 디오스엔펄스의 파인세라믹 사업부를 3300억원에 인수하기도 했다. 이외에 한앤컴퍼니는 토토사이트 디오스디앤디와 토토사이트 디오스C 필름사업부, 토토사이트 디오스해운을 인수하는 등 지난 7년여간 토토사이트 디오스그룹과 7건의 거래를 했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com