키움증권은 8일 SK하이닉스에 대해 지금이 단기 매수 기회로 활용할 적기라고 짚었다. 그간 회사가 우려돼 온 인공지능(AI) 우려가 현 토토사이트 토사장에 이미 상당히 반영된 데다, 트럼프 관세 영향으로 인한 컨슈머 디바이스 수요 감소가 수개월의 시차를 두고 나타날 것이어서다. 그러면서 목표토토사이트 토사장 26만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

8일 박유악 키움증권 연구원은 "회사의 1분기 실적이 매출액 17조9000억원과 영업이익 6조7000억원으로 전분기 대비 9%, 17% 감소할 전망"이라며 "우리 회사의 기존 전망치를 웃돌 것으로 예상된다"고 말했다.

박 연구원은 "고가의 HBM3e 12hi 제품 판매 비중 확대와 분기 후반의 범용 메모리 판매량 호조 가 전사 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 판단하기 때문"이라고 설명했다.

2분기 실적에 대해선 매출액 20조2000억원, 영업이익 8조원을 기록할 것으로 내다봤다. 각각 전분기 대비 12%, 19% 증가한 수치다. 이는 회사의 기존 전망치(영업이익 7조6000억원)를 웃도는 수치다.

박 연구원은 "엔비디아향 HBM3e 12hi 제품의 출하가 본격화하며, 3분기 HBM의 비트 그로스(bit growth)와 평균판매가격(ASP)이 기대치를 넘어설 것이기 때문"이라며 "범용 디램(DRAM) 은 AI PC의 셀 인(sell-in) 판매 확대와 서버 DRAM 성수기 진입 효과로, 전분기 대비 9%의 비트 그로스와 3%의 ASP 상승을 보일 전망"이라고 짚었다.

그는 "현재는 여러 우려들이 SK하이닉스의 토토사이트 토사장에 상당 부분 반영됐다고 본다. 트럼프 관세 영향으로 인해서 인플레이션 확대, 소비 여력 축소, 컨슈머 디바이스의 수요 감소가 현실화될 수 있지만 이는 수 개월의 시차를 두고 나타날 것이기 때문에, 단기적인 호재가 토토사이트 토사장의 반등으로 이어질 수 있는 시점"이라며 "예상치를 넘어설 것으로 보이는 2분기 HBM 실적과 회복세인 범용 메모리의 업황은 토토사이트 토사장의 반등 촉매로 작용할 수 있을 것"이라고 말했다.

신민경 토토사이트 추천 기자 radio@hankyung.com