※Today's 토토나라 먹튀검증사이트 은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 토토사이트 추천 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.
👀주목할 만한 보고서📋📈📉

두산-" Special One "

📈목표주가 : 50만원→ 59만원(상향) / 현재주가 : 46만9500원
투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권

[체크 포인트]
-올 2분기 전자BG 영업이익 1,240억원(+297.1% YoY), 영업이익률 29.2% 전망.
-인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재인 동박적층판(CCL)이 엔비디아의 AI 가속기에 공급.
-북미 엔비디아의 GB시리즈 출하 정상화로 풀가동 체제 유지 예상.
-에이전트 AI의 확산 시작 등으로 하드웨어 초과 수요 지속 전망.

유나이티드제약-"높은 수익성에도 불구하고 저평가"

📋 목표주가: 미제시→3만원(신규) / 현재주가 : 2만350원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-매출의 50% 이상이 순환기계 약물에서 발생. 20%는 소화기계 약물.
-순환기계 질환은 지속적으로 약물 복용 필요. 전환도 흔치 않음.
-소화기계 질환도 장기간 약물 복용 환자 다수. 일정 수준 매출 유지 가능.
-기존 오리지널 제품 제네릭 개발이 위주. 투약 편의 높여 경쟁력과 보험 약가 높이는 전략.
-개량 신약 제품매출 비중이 높아지면서 영업이익률 상승세.

롯데웰푸드-"아직은 안심할 수 없지만"

📋목표주가 : 17만원→17만원(유지) / 현재주가 : 11만4400원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-코코아 원가 부담 지속. 올 2분기 영업이익 연간 -34.6% 하락 예상.
-코코아는 연초 t당 6000달러 후반까지 하락한 뒤 최근 t당 1만달러 수준에서 거래.
-인도 건·빙과법인의 실적 성장 방향성은 변함 없을 듯.
-인도 빙과법인 푸네 빙과 공장이 하반기부터 본격 실적 성장 기여 전망.
-인도 건·빙과 법인의 합산 매출액은 2027년까지 두자릿수 증가율 기록 예상.

삼성증권 -"안정감이 주는 미덕"

📈 목표주가: 5만9000원→6만8000원(유지) / 현재주가 : 5만7100원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-올해 전 부문에 걸쳐 안정적 실적 예상. 배당성향 35.6% 예상.
-하반기 발행어음 관련 인가 모멘텀.
-발행어음 사업이 당장 실적에 기여하는 바는 크지 않을 듯.
-조달을 시행 초기부터가 아니라 점진적으로 늘릴 것.
-두자릿수대 ROE 대비 업종 내 밸류에이션은 상대적으로 낮아 매력적.

유니드-"2~3분기 더욱 뚜렷하게 목격할 스프레드 확대"

📋목표주가 : 12만6000원→12만6000원(유지) / 현재주가 : 8만7200원
투자의견 : 매수(유지) / iM증권

[체크 포인트]
-올해 연간 영업이익 1343억원으로 연간 41% 성장 예상.
-환율상승속에서 가성·탄산칼륨 판가 상승 등으로 호실적 기록.
-2~3분기에도 눈높이 상회하는 이익 체력 보여줄 전망.
-중국내 염화칼륨 가격 강세 이어지고 있어.
-캐나다에서 원료 100% 구매 중. 원료 가격 상승폭 비교하면 중국 경쟁사에 비해 원료조달비 안정적.

SK-"자산 재정비 마무리 국면"

📋목표주가 : 22만원→22만원(유지) / 현재주가 : 15만6200원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-자산 매각과 실적 개선 등으로 순차입금 축소 기대.
-작년 토토나라 먹튀검증사이트 티 매각 대금 2조7000억원, 올 하반기 유입 예정.
-실트론 매각도 진행 중.
-NAV 대비 높은 할인율, 자산 가치 재평가 여지 확대
-팜테코, 비만치료제 생산 수주 가치 평가가 주가에 미반영.
-PBR 1배 지향 등 사측의 적극적인 노력에 대한 시장 재평가 기대.

선한결 기자 always@hankyung.com